יועץ פנסיוני הינו בעל מקצוע בעל רישיון בתחום הביטוח בדומה לסוכן ביטוח בתהליך של מתן ייעוץ אובייקטיבי לאדם בנוגע לחיסכון הפנסיוני שלו, באמצעות המוצרים הפנסיונים הייעוץ הפנסיוני מתמקד ביצירת תמהיל מוצרי החיסכון האופטימלי עבור החוסך בהתאם למאפייניו האישיים והמשפחתיים, צרכיו והעדפותיו, תוך התייחסות לנושאי תמהיל השקעות, מאפייני סיכון, עלויות, מיסוי, כיסויים ביטוחיים ועוד.
פתרון מושלם עבורכם ללא עלות בזכות עזרתו של סוכן מנוסה
