השירותים שלנו

צוות המשרד מתמחה במתן מענה מקיף ללקוחות פרטיים ועסקיים, ובהתאמה אישית ממגוון המוצרים הקיימים בשוק.

  1. ביטוחי פרט: ביטוח בריאות, חיים, תאונות אישיות, משכנתא, סיעודי ומחלות קשות.
  2. תכנון פנסיוני: קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה, וביטוח מנהלים.
  3. תכנון פיננסי: כסף נזיל, השקעה בתכניות חיסכון ופוליסות פיננסיות.
  4. תכנון פרישה

אנו מאחורי מאורות רועי שוחטמן ועמית חמו חורטים על דגלנו את הדאגה לאפיקי החיסכון והביטוח שלך. אצלנו מבינים עד כמה בחירה נכונה של אפיק חיסכון וביטוח עלולה להיות משימה מורכבת, דווקא בגלל שיש כל כך הרבה אפשרויות על הפרק. לכן, אנו נעשה לך סדר בתיק הביטוח ונפיק עבורך דוח מסלקה פנסיונית ללא עלות. בשביל לשמוע עוד על קופות גמל וקרנות השתלמות או אפיקים אחרים, עליך רק לפנות אלינו בהקדם.

  • פוליסה פיננסית BlackRock
    הול הפניקס. נפתחו שני מסלולים בניהול השקעות של ענקית ההשקעות העולמית BlackRock מסלול הפניקס BlackRock כללי ומסלול הפניקס BlackRock מניות חו"ל.
  • ביטוח חיים- במחיר הזול ביותר
    בחירת פוליסת ביטוח חיים יכולה להיות החלטה קשה, במיוחד אם מעולם לא עשית זאת. לפני שתתחיל, זה עוזר להבין לא רק את האפשרויות השונות שיש לך, אלא כמה תנאים וקריטריונים בסיסיים כדי שתבחר את הפוליסה המתאימה לנסיבות שלך.
  • מה זה ביטוח מחלות קשות?
    מחלות קשות בין אם הן קיימות מלידה ובין אם צצו באמצע החיים מעמידות את החולה ובני משפחתו במצב כלכלי לא פשוט מסיבות רבות אי יכולת לעבוד או הפסד רב של ימי עבודה בשל כאבים, בדיקות ,מכשור רפואי (למשל כיסא גלגלים), טיפולים מיוחדים מוניות (אובדן יכולת נהיגה) וכדומה .מחלה קשה יכולה להיות בדרגות שונות החל מאחוז נכות נמוך ועד 100% נכות! במקרה כזה, ללא כיסוי מתאים יהיה קשה להתקיים כלכלית ולסייעה בפרנסת המשפחה.<
  • הלוואה בתנאים אטרקטיביים מהחיסכון
    מרבית הגופים המנהלים את קרן ההשתלמות, קופת הגמל והפנסיה שלכם מציעים לכם הלוואות בתנאים עדיפים ללא עמלות ובריבית נמוכה משמעותית מהגופים הבנקאים והחוץ בנקאים. תחשבו פעמיים […]
  • ניוד קרן ההשתלמות- המובילה בישראל
    העברת קרן השתלמות הינו תהליך נפוץ שמטרתו למקסם את התשואות שאנו יכולים להשיג על ידי בחירת מנהל השקעות המועדף ובכך מגדיל לנו את היכולת להשיג תשואות טובות בהשוואה למתחרים.
  • מה חשוב לדעת בביטוח חיים למשכנתא?
    ביטוח משכנתא מתחלק ל 2 סוגים, ביטוח חיים וביטוח הנכס על מנת לבטח את עצמכם ואת הבית לכל מקרה אפשרי ולהיות מוגנים אל מול הבנק. ביטוח משכנתא הינו תנאי חובה לצורך קבלת ההלוואה מהבנק מאחר וביטוח זה מבטיח לבנק שבמקרה הצורך יקבל את הכסף על הנכס במקרה של פטירת המבוטח, כאשר יש יותר מבעל נכס אחד ישנו תנאי חובה לביטוח חיים על כל אחד מבעלי הנכס. מאחר וביטוח החיים למשכנתא הינו ביטוח חיים לכל דבר רק שבמקרה זה המוטב לקבלת הכספים הינו הבנק.
  • ההבדל בין ביטוח בריאות פרטי וממלכתי ?
    מעל כ 85% מחברי קופת החולים הממלכתי משלמים על כיסוי בריאות נוסף דרך החברות בקופת החולים, רובד זה נקרא שרותי בריאות נוספים (שב"ן), בנוסף חלק גדול […]
  • למה צריך ביטוח מחלות קשות ?
    ביטוח מחלות קשות מב​טיח יציבות כלכלית לך ולמשפחה בעת צרה. מחלות קשות או ארועים רפואיים חמורים עלולים לשנות את החיים ולהעמיד את החולה ובני משפחתו במצב כלכלי קשה הנגרם עקב אובדן ימי עבודה, צורך ברכישת מכשירים רפואיים, צורך בקבלת טיפולים מיוחדים, הסעות וכדומה. הפסקת לעשן ועברו מעל שנתיים? סיכוי טוב שמגיעה לך הוזלה בביטוחים!
  • מתי הגיע הזמן לעשות ביטוח חיים?
    מטרתו הבסיסית של ביטוח חיים היא להגן על בני משפחתכם, מפני קשיים כלכליים ובמקרי פטירה, העלולים לגרום לשינוי כלכלי קיצוני באורח חיי המשפחה ופגיעה בהכנסותיה.
5/5 - (43 votes)
נגישות