צוות המשרד מתמחה במתן מענה מקיף ללקוחות פרטיים ועסקיים, ובהתאמה אישית ממגוון המוצרים הקיימים בשוק.
- ביטוחי פרט: ביטוח בריאות, חיים, תאונות אישיות, משכנתא, סיעודי ומחלות קשות.
- תכנון פנסיוני: קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה, וביטוח מנהלים.
- תכנון פיננסי: כסף נזיל, השקעה בתכניות חיסכון ופוליסות פיננסיות.
- תכנון פרישה
אנו מאחורי מאורות רועי שוחטמן ועמית חמו חורטים על דגלנו את הדאגה לאפיקי החיסכון והביטוח שלך. אצלנו מבינים עד כמה בחירה נכונה של אפיק חיסכון וביטוח עלולה להיות משימה מורכבת, דווקא בגלל שיש כל כך הרבה אפשרויות על הפרק. לכן, אנו נעשה לך סדר בתיק הביטוח ונפיק עבורך דוח מסלקה פנסיונית ללא עלות. בשביל לשמוע עוד על קופות גמל וקרנות השתלמות או אפיקים אחרים, עליך רק לפנות אלינו בהקדם.
- "All Stars" כוכבי החיסכון שלך
"ALL STARS" הוא מסלול השקעה חדשני של מנורה מבטחים, המשלב ניהול השקעות מקומי ובינלאומי עם מומחיות מבתי השקעות מובילים, לפיזור סיכונים ופוטנציאל לתשואה גבוהה. - בחירת קרן השתלמות מומלצתקרן השתלמות לשכירים – המדריך המקיף ביותר לשנת 2026 קרן השתלמות לשכירים היא אחד הכלים הפיננסיים היעילים בישראל לצבירת חיסכון לטווח בינוני עם הטבות מס משמעותיות.… Read more: בחירת קרן השתלמות מומלצת
- למה צריך ביטוח חיים?ביטוח חיים הוא כלי חשוב שיכול לספק הגנה כלכלית לבני משפחה של המבוטח במקרה של מותו. אם אתם מחפשים דרך להגן על היקרים לכם, כדאי לשקול לרכוש ביטוח חיים. בנוסף ביטוח חיים יכול לעזור למשפחה שלכם להתמודד עם אובדן כלכלי לאחר מותכם. זה יכול לתת להם תחושת ביטחון וידיעה שיש להם סכום כסף שיכול לעזור להם בתקופה הקשה הזו.
- מה חשוב בביטוח חיים למשכנתא בשנת 2026?ביטוח משכנתא מתחלק ל 2 סוגים, ביטוח חיים וביטוח הנכס על מנת לבטח את עצמכם ואת הבית לכל מקרה אפשרי ולהיות מוגנים אל מול הבנק. ביטוח משכנתא הינו תנאי חובה לצורך קבלת ההלוואה מהבנק מאחר וביטוח זה מבטיח לבנק שבמקרה הצורך יקבל את הכסף על הנכס במקרה של פטירת המבוטח, כאשר יש יותר מבעל נכס אחד ישנו תנאי חובה לביטוח חיים על כל אחד מבעלי הנכס. מאחר וביטוח החיים למשכנתא הינו ביטוח חיים לכל דבר רק שבמקרה זה המוטב לקבלת הכספים הינו הבנק.
- קרנות גידור: השקעה חכמה או סיכון מחושב?קרן גידור – מה זה, איך זה עובד ולמי זה מתאים קרן גידור – מה זה, איך זה עובד ולמי זה מתאים מהי קרן גידור? קרן… Read more: קרנות גידור: השקעה חכמה או סיכון מחושב?
- מה זה קופת גמל להשקעה?מה זה קופת גמל להשקעה – ולמי היא באמת מתאימה? קופת גמל להשקעה היא אחד הכלים הפיננסיים הפופולריים והיעילים ביותר בישראל נכון לשנים האחרונות. מדובר באפיק… Read more: מה זה קופת גמל להשקעה?
- ביטוח בריאות פרטי לילדים – שקט נפשי במחיר נגישלמה ביטוח בריאות פרטי לילדים הוא הכרחי בימינו? ביטוח בריאות לילדים – לא מותרות, אלא הכרח כהורים, כולנו רוצים את הטוב ביותר לילדים שלנו – ובריאותם… Read more: ביטוח בריאות פרטי לילדים – שקט נפשי במחיר נגיש
- מה זה ביטוח מחלות קשות?מחלות קשות בין אם הן קיימות מלידה ובין אם צצו באמצע החיים מעמידות את החולה ובני משפחתו במצב כלכלי לא פשוט מסיבות רבות אי יכולת לעבוד או הפסד רב של ימי עבודה בשל כאבים, בדיקות ,מכשור רפואי (למשל כיסא גלגלים), טיפולים מיוחדים מוניות (אובדן יכולת נהיגה) וכדומה .מחלה קשה יכולה להיות בדרגות שונות החל מאחוז נכות נמוך ועד 100% נכות! במקרה כזה, ללא כיסוי מתאים יהיה קשה להתקיים כלכלית ולסייעה בפרנסת המשפחה.<
- ביטוח שותפים ואנשי מפתחאובדן של שותף או איש מפתח בחברה עלול לפגוע בצורה מהותית בפעילות החברה. ביטוח זה מציע הגנה כלכלית בעת אובדן של שותף או אחד מאנשי המפתח בחברה. קבלת תגמולי הביטוח בעצם קונה לחברה זמן למצוא אדם חדש או ליישם אסטרטגיות אחרות כדי להציל (או לסגור) את העסק.
